世界でも大きなシェアを持つメールアプリケーションのOutlookとCRMやERPの機能を提供するDynamicsを連携することでどのような課題を解決することができるのでしょうか。効率化の観点でまとめてみましょう。

営業生産性の向上は、業種や規模を問わずあらゆる企業にとって重要な課題の一つでしょう。営業活動に潜んでいる生産性を低下させる無駄と、それを効率化するための取組みのポイントについてご紹介します。

皆さんの会社ではCRMで顧客情報を管理しているでしょうか？CRMは「経営のためのシステム」と言われ、組織全体で顧客情報を活用するためにとても大切な役割を持っています。しかし、そのCRMに何らかの問題を持っている会社は少なくありません。ユーザ...

IoTの普及により製造業の生産現場では効率化が進んでいますが、IoTの活用はそれだけにとどまりません。IoTとDynamics 365を組み合わせた製造業のフィールドサービスの効率化による顧客への価値についてご紹介します。

「CRMとSFAの違いって何ですか？」などといまさら人には聞けないほど、CRM/SFAの導入は一般化しています。CRM/SFA市場は軒並み拡大傾向にあり、特にクラウドサービス型のシェアが急速に拡大しています。 今回は、このCRMとSFAの...

「営業支援」と聞いて皆さんは何をイメージするでしょうか？多くの方は営業活動を効率化するためのツールである、SFA(営業支援システム)をイメージするかと思います。しかし、営業支援とは本来、営業活動を効率化したセールスマンが営業コアタイムに注力...

プロジェクト収支を管理できている会社とできていない会社、どちらの方が高収益な企業体質かといえば当然前者です。皆さんの会社では、徹底したプロジェクト収支管理ができていますか？本稿ではその管理ポイントを紹介していくので、今後の取り組みへの参考に...

「フィールドサービス」とは、機械装置やシステムソフトウェアなどの設備を「現場(フィールド)」にて設置や保守およびメンテナンスを行うサービスです。では、フィールドサービスを管理するとはどういうことなのでしょうか？今回はそのフィールドサービスマ...

原価管理とは文字通り「原価を管理すること」です。皆さんの会社の経営者または経理部門は、原価管理についてどれくらい理解しているでしょうか？高収益な企業体質へ改善するためにも、本稿で紹介する原価管理についてぜひ知ってください。

近年、顧客満足度向上のために保守業務（カスタマーサポート）の改善に取り組むという会社が増えています。それらの企業の多くはフィールドサービス機能を備えたCRMやモバイルデバイスの導入に加えて、最近では、IoTや人工知能(AI)を活用したデータ...

「営業支援システム」は、読んで字のごとく営業活動を支援するためのシステムです。ただし、何をもって営業活動を支援するかは製品ごとに異なります。実は、この営業支援システムの概要や役割について、曖昧に理解している方が少なくありません。本稿では営業...

「会計」とは、会社の支出や業績を利害関係者に説明するための業務です。では、プロジェクト会計とは何か？今回はプロジェクトを抱えるサービス企業などにフォーカスを当ててプロジェクト会計についてわかりやくご紹介します。

マーケティングオートメーションの概要についてより多くの人に知っていただくために、マーケティングオートメーション理解への大切なポイントを紹介していきます。

質の高い見込み客(リード)を獲得していくことが、顧客拡大につながります。しかし、肝心の見込み客管理が適切に行われていないため、商談創出のチャンスを逃してしまっているケースが少なくないようです。今回は、効率良く質の高い見込み客を獲得するための...

今回はExcelで行う顧客管理を辞めたほうがいい理由とそのデメリット、顧客管理になぜSFA(営業支援システム)を利用すべきかを紹介します。

心理学の観点から見ても、コミュニケーション量に比例して営業と顧客の親密度が深くなっていくため、完全テリトリー制は理に適った営業スタイルだといえます。ただし、今回説明するテリトリー管理とは、こうした完全テリトリー制とはまったく異なる営業活動方...

営業が売上を立てることによって、経営が成り立ちます。経営上必要な売上を確保するには売上予測を行い、それに応じた戦略を練っていくのが一般的な形です。しかし、企業の中には正しい売上予測を立てられず、営業活動に支障をきたす場合があります。正しい売...

SFA導入に失敗する原因の多くは案件管理にあるといわれています。そこで本稿では、SFA導入に失敗しないための案件管理の正しい姿について言及したいと思います。

SNS上の投稿などを収集、分析することで自社商品やサービスの評価を確認したり、市場調査を行うことができます。今回はこのソーシャル分析について詳しく解説していきます。

問い合わせ管理、対応管理システムとは顧客と直接的に接触する機会のあるカスタマサービスやヘルプサポートにおいて、問い合わせ情報を一元的に管理しサービスを最適化するためのシステムです。 そこで今回はそんな問い合わせ、対応管理システムを10製品紹...