Microsoft Dynamics CRMをSFAとして営業担当者の方が利用することを想定し、ユーザーの方が業務においてどのような利用や操作ができるのかをシナリオに沿ってご紹介します。
- 潜在顧客から見込みありと評価し営業案件から受注に結びつけるプロセス
- ダッシュボードやレポートなど登録されたデータを活用できるしくみ
こちらの手順に入る前に、Dynamics CRMのトライアル環境のセットアップを行ってください。セットアップの手順はこちらです。
・Office 365を利用せず、単独で利用する場合
・Office 365と統合し、連携させる場合
※本資料は日本マイクロソフト株式会社から提供された資料です。