(自習書)Dynamics CRM Online の Outlook 用クライアントを使った営業業務

(自習書)Dynamics CRM Online の Outlook 用クライアントを使った営業業務

"Microsoft Dynamics CRMをSFAとして営業担当者の方が利用することを想定し、ユーザーの方が業務においてどのような利用や操作ができるのかをシナリオに沿ってご紹介します。

  • 潜在顧客から見込みありと評価し営業案件から受注に結びつけるプロセス
  • ダッシュボードやレポートなど登録されたデータを活用できるしくみ

主に営業担当者が行う業務を想定し、Outlookといっしょに利用するシナリオです。

こちらの手順に入る前に、Dynamics CRMのトライアル環境のセットアップを行ってください。セットアップの手順はこちらです。

・Office 365を利用せず、単独で利用する場合
・Office 365と統合し、連携させる場合

資料をダウンロード