Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement とは、営業、サービス、マーケティングといった企業の さまざまな部門で活用できるマイクロソフトの 統合型 CRM です。
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement を営業担当者の方が利用することを想定し、ユーザーの方が、業務においてどのような利用や操作ができるのかをシナリオに沿ってご紹介します。
- 営業活動・業務の流れと Dynamics 365 Customer Engagement の活用
- Outlook 用 Dynamics 365 アプリ連携を利用した Dynamics 365 Customer Engagement の活用
- Dynamics 365 Customer Engagement に登録したデータの活用・見える化
こちらの手順に入る前に、Dynamics CRMのトライアル環境のセットアップを行ってください。セットアップの手順はこちらです。
・Office 365を利用せず、単独で利用する場合
・Office 365と統合し、連携させる場合