Microsoft Dynamics CRMの機能であるフィールドサービスを利用するための設定と利用手順をご説明します。フィールドサービスは顧客や取引先への機器の設置や、設置されている機器のメンテナンスなどのフィールド業務を効率的に管理、遂行するための顧客サービス機能です。
- フィールドサービスの利用を開始するために最低限必要な設定
- フィールドサービスの一般的な開始から終了までのプロセス
以下の内容を通じて理解します。
- Microsoft Dynamics CRM Online の概要
- Microsoft Dynamics CRM Online へのサインインとフィールドサービスの設定
- フィールドサービス業務の流れ
- 事前設定
- スポット対応メンテナンス
- 定期メンテナンス
その他のカスタマイズこちらの手順に入る前に、Dynamics CRMのトライアル環境のセットアップを行ってください。セットアップの手順はこちらです。
・Office 365を利用せず、単独で利用する場合
・Office 365と統合し、連携させる場合
※本資料は日本マイクロソフト株式会社から提供された資料です。