(自習書)フィールドサービス

(自習書)機能: フィールド サービス

Microsoft Dynamics CRMの機能であるフィールドサービスを利用するための設定と利用手順をご説明します。フィールドサービスは顧客や取引先への機器の設置や、設置されている機器のメンテナンスなどのフィールド業務を効率的に管理、遂行するための顧客サービス機能です。

  • フィールドサービスの利用を開始するために最低限必要な設定
  • フィールドサービスの一般的な開始から終了までのプロセス

以下の内容を通じて理解します。

  • Microsoft Dynamics CRM Online の概要
  • Microsoft Dynamics CRM Online へのサインインとフィールドサービスの設定
  • フィールドサービス業務の流れ
  • 事前設定
  • スポット対応メンテナンス
  • 定期メンテナンス

その他のカスタマイズこちらの手順に入る前に、Dynamics CRMのトライアル環境のセットアップを行ってください。セットアップの手順はこちらです。

・Office 365を利用せず、単独で利用する場合
・Office 365と統合し、連携させる場合

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