Microsoft Dynamics CRMの機能であるプロジェクトサービスを利用するための設定と利用手順をご説明します。プロジェクトサービスはプロジェクトのリソースや進捗などを管理し、円滑なプロジェクト運営をサポートする機能です。
- プロジェクト管理の一般的な開始から終了までのプロセス
- 営業案件からプロジェクトの見積もりまでのプロセス
以下の内容を通じて理解します。
- Microsoft Dynamics CRM Online の概要
- Microsoft Dynamics CRM Online へのサインインとプロジェクトサービスの設定
- プロジェクト管理業務の流れ
- 事前準備
- プロジェクト計画
- リソースの管理
- 時間とコストトラッキング
- 営業案件からプロジェクトを作成
その他のカスタマイズこちらの手順に入る前に、Dynamics CRMのトライアル環境のセットアップを行ってください。セットアップの手順はこちらです。
・Office 365を利用せず、単独で利用する場合
・Office 365と統合し、連携させる場合
※本資料は日本マイクロソフト株式会社から提供された資料です。