(自習書)プロジェクト サービス

(自習書)機能: プロジェクト サービス

Microsoft Dynamics CRMの機能であるプロジェクトサービスを利用するための設定と利用手順をご説明します。プロジェクトサービスはプロジェクトのリソースや進捗などを管理し、円滑なプロジェクト運営をサポートする機能です。

  • プロジェクト管理の一般的な開始から終了までのプロセス
  • 営業案件からプロジェクトの見積もりまでのプロセス

以下の内容を通じて理解します。

  • Microsoft Dynamics CRM Online の概要
  • Microsoft Dynamics CRM Online へのサインインとプロジェクトサービスの設定
  • プロジェクト管理業務の流れ
  • 事前準備
  • プロジェクト計画
  • リソースの管理
  • 時間とコストトラッキング
  • 営業案件からプロジェクトを作成

その他のカスタマイズこちらの手順に入る前に、Dynamics CRMのトライアル環境のセットアップを行ってください。セットアップの手順はこちらです。

・Office 365を利用せず、単独で利用する場合
・Office 365と統合し、連携させる場合

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