実践!Excelテンプレート

~営業プロセス管理~(基本編)

実践!Excel テンプレート~営業プロセス管理~(基本編)

SFA活用の難しいことの一つが「集計」です。適切な算出方法かつ適切な形で「集計」しなければ、適切な「分析」には繋がりません。しかし、実は「集計」には“正解”がありません。それぞれの、外部環境、内部環境に応じて適切な“解”を見つけていかなければなりません。

弊社では、Microsoft Dynamics 365の「Excelテンプレート」という機能を利用し、様々な「集計」を行っています。本資料では、弊社内で日常的に行われている「集計」の1つである、「営業プロセス管理」の集計例と、そのデータの活用方法についてご紹介します。

フォームにご記入のうえ、資料をご確認ください。

資料をダウンロード